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L1 · 核心经营
北极星指标 · 含同比/环比/目标进度
GMV 总额
L1·核心
1284.6万
▲ 12.4% YoY
▲ 5.8% MoM
目标 ¥1200 万达成率 107.1%
月度目标 1200 万剩余可支配 ¥0
订单数
有效
38,492
▲ 8.7% YoY
▲ 3.2% MoM
目标 35,000 单达成率 110.0%
日均 1,283 单峰值 3,842 单/日
客单价 AOV
超均值
¥333.7
▲ 3.4% YoY
▲ 1.8% MoM
目标 ¥320达成率 104.3%
行业均值 ¥298高出 +11.9%
转化率 CVR
关注
4.82%
▼ 0.3pp YoY
▼ 0.1pp MoM
目标 5.2%达成率 92.7%
关注加购→付款环节建议优化支付页
30日复购率
健康
36.5%
▲ 2.1pp YoY
▲ 0.8pp MoM
目标 35%达成率 104.3%
高价值客群占比 18%私域激活 62%
L2 · GMV 监控
GMV 实时走势与异常告警
GMV 趋势与同环比（近 30 天）
蓝=实际 | 橙=目标基线 | 青=上月同期 | 红=预警阈值
实时告警中心
近 24h 触发预警 · 含处理动作入口
未处理 6
严重
14:32
SKU-A2389 库存低于安全水位
催采购
调库存
详情
严重
13:18
华东仓发货延迟率超过 15%
派增援
标记已读
警告
11:45
客单价连续 3 天下滑 1.2%
看分析
已处理
警告
10:21
加购→付款转化率跌破 32%
发券补救
详情
提示
09:08
新品 SKU-X1024 首周达成率 142%
加预算
复制
提示
08:30
日销售目标已达成 67.3%
L2 · 过程指标
运营节奏 · 品类健康度 · 区域分布
用户转化漏斗（全链路）
曝光 → 访问 → 加购 → 下单 → 复购
品类销售结构
Top 6 品类 GMV 贡献
区域销售 TOP 8
省份维度 GMV 排名
L3 · 诊断下钻
SKU 排行 · 渠道质量 · 同期群留存
SKU 销售/毛利 排行（Top 10）
点击可切换维度，支持下钻 SKU 详情
渠道流量 vs 转化对比
UV 柱 + 转化率折线（双Y轴）
AUTO · 运营自动化
日报/周报/月报 · 自动生成 · 多渠道推送
📄 运营日报
每日 09:00
自动汇总昨日核心指标、同环比、TOP 商品、库存预警、订单异常；通过 RPA + 邮件/企微推送。
187
已发送期
12
接收人
100%
成功率
📊 运营周报
每周一 10:00
周维度 GMV、品类、客群、活动复盘；环比与目标达成率；同步至企微群 + 邮件，附 BI 看板链接。
28
已发送期
28
接收人
含复盘
活动分析
📈 月度经营月报
每月1日 14:00
核心指标 + 异常归因 + 趋势预测 + 下月建议；重点客户分层、新品复盘、品类健康度；输出管理层。
7
已发送期
36
接收人
AI
含预测模型
RULE · 智能预警
预警规则引擎 · 7 类 23 条 · 含启停/编辑
规则引擎当前：● 运行中 · 近30日触发 1,247 次 · 闭环率 94.6%
| 编号 | 规则名称 | 触发条件 | 阈值 | 通知对象 | 近30日 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-001 | 库存安全水位预警 | SKU 当前库存 / 日均销量 < 阈值 | 3 天 | 采购 + 运营群 | 148 次 | 运行 | 编辑日志 |
| R-002 | GMV 异常波动 | 日 GMV 同比 / 环比偏离阈值 | ±20% | 运营总监 + 邮件 | 7 次 | 运行 | 编辑日志 |
| R-003 | 核心转化率持续下滑 | 关键环节转化率连续 N 日下降 | 3 日 | 运营群 | 12 次 | 运行 | 编辑日志 |
| R-004 | 缺货损失监控 | 缺货时长 × 日均 GMV 损失 | > ¥5000/日 | 店长 + 采购 | 31 次 | 运行 | 编辑日志 |
| R-005 | 发货延迟率 | 仓内延迟订单 / 总订单 | > 10% | 仓储主管 | 24 次 | 运行 | 编辑日志 |
| R-006 | 客单价异常偏离 | 客单价同比 / 环比偏离阈值 | ±15% | 店长群 | 9 次 | 暂停 | 启用编辑 |
| R-007 | 新品首周达成率 | 新品首周销售 / 预期销售 | < 80% | 商品经理 | 6 次 | 运行 | 编辑日志 |
SALES销售多维分析 · 渠道 vs 品类 vs 人员
周销售结构：品类 × 渠道
堆叠柱 · 快速识别各品类主力渠道
24h 订单时段分布
识别下单高峰 · 指导直播/投流时段
PEOPLE销售团队绩效 · 个人业绩 · 排名趋势 · 人效分析
团队总业绩月度
¥838.6万
▲ 13.8% YoY
共 28 人 · 人均 ¥29.9 万
团队目标达成率OKR
94.6%
▲ 5.2pp MoM
目标 ¥886 万 · 差额 ¥47.4 万
人均单产效率
¥29.9万/人
▲ 8.4% YoY
行业均值 ¥22.6 万 · 超 32.3%
Top20% 贡献度80/20
68.4%
▼ 2.1pp MoM
头部集中 · 长尾待激活
销售人员业绩趋势（近6月）
Top 5 销售员 GMV 月度趋势 · 识别成长/下滑
销售团队达成率对比
各团队目标完成情况 · 含人均与环比
团队详情 · 人效分析
人均产出 / 团队规模 / 达成率 · 全面评估团队健康度
旗舰1组
¥142.6w
达成率 118.8%
旗舰店2组
¥125.8w
达成率 96.8%
华南区
¥108.4w
达成率 98.5%
华北1组
¥91.2w
达成率 91.2%
私域运营组
¥82.6w
达成率 91.8%
华北2组
¥74.8w
达成率 78.7%
Top 5 销售员能力雷达
多维评估 · 业绩 / 成长 / 转化率 / 客单价 / 复购
FIN财务经营视角 · 收入/成本/利润/现金流
营业收入
扣除退款/券后净额
本月已确认▲ 14.2%
¥ 986.4万
Q3 累计 ¥2,846.2 万 · 全年进度 71.3%
综合毛利率
收入 - 商品成本
当前▲ 1.6pp
38.42%
行业均值 34.6% · 高于均值 3.82pp
营销费用率
投流+券+达人佣金
当前▲ 0.8pp
16.2%
预算 18% · 预算内 90%
经营净利润率
扣除全成本后
当前▲ 0.9pp
9.8%
目标 9.5% · 超 0.3pp
收入成本利润趋势（近12月）
三要素联动分析 · 识别利润挤压风险
费用结构拆解
寻找降本空间
SCM供应链 · 库存健康度 / 周转 / 缺货
库存总金额
在库总金额▼ 3.2%
¥ 624.8万
其中滞销品 ¥42.6 万 · 占比 6.8%
库存周转天数
平均周转▼ 改善 4 天
28.6天
目标 30 天 · 已达标
缺货 SKU
当前售罄▲ 新增 5
23/ 1,246
预计今日损失 GMV ¥3.2 万
发货时效达成
24h 发货率▲ 1.2pp
96.4%
SLA 95% · 达标
SKU 库存健康度分布（ABC 分类）
A类畅销 / B类平销 / C类滞销
仓间调拨 & 库存预警
各仓库存水位对比
ORG组织绩效 · 人员效能 · 成长趋势 · 团队健康度
在职员工
正式+试用期
总人数▲ 3 人
28人
新入职 5 人 · 离职 2 人
平均绩效分
百分制 · 含加权
本月▲ 2.3分
87.6
优秀 12 人 · 良好 11 人
目标达成率
OKR完成进度
平均达成▲ 4.1pp
94.2%
超额 6 人 · 未达标 3 人
人效指数
人均产出评分
当前▲ 8.6%
128.4
基准 100 · 提升 28%
绩效分布 · 等级占比
S/A/B/C/D 五档分布 · 识别人才结构健康度
人员业绩成长曲线
全员月度产出趋势 · 含新人爬坡与老员工稳定度
部门/团队人效对比
人均GMV · 人均订单 · 达成率 · 出勤率
全员绩效明细
按达成率排序 · 含成长速度与能力标签
1
李
李明
87.6
S级
2
王
王芳
85.2
A级
3
张
张伟
84.1
A级
4
刘
刘洋
80.5
B级
5
陈
陈静
78.3
B级
6
赵
赵亮
72.6
C级
7
周
周敏
76.8
B级
8
孙
孙丽
81.2
A级
9
吴
吴强
74.5
B级
10
郑
郑琳
68.4
C级
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